SERVICES
贈与・資産税
相続発生後の財産確認と申告だけでなく、生前の準備から将来の税務対応まで整理します。決算前から必要な資料と確認事項を整理し、納税の見通しを確認できる状態を目指します。
サービス概要
贈与や資産税の検討では、誰から誰へ、どの財産を、どの時期に移すかによって税務上の取扱いが変わります。現金、不動産、非上場株式など財産ごとの特徴と評価方法を確認し、贈与後の資産構成や将来の相続への影響を整理します。
不動産登記、契約書、法律判断、家族間の紛争対応などは、司法書士・弁護士等の専門分野となります。木頭会計事務所が対応する贈与税・資産税の検討と、関係する専門家の役割を分けてご案内します。
このようなお悩みはありませんか
生前贈与を検討しているが、何から確認すればよいか分からない
贈与税の申告が必要になるか事前に確認したい
不動産や非上場株式を贈与する場合の評価方法を知りたい
贈与後の生活資金や納税資金まで含めて検討したい
将来の相続を見据えて財産の移転方法を整理したい
自社株式や事業用資産を後継者へ移す方法を検討したい
木頭会計事務所が対応できること
贈与する方と受ける方の関係、贈与の目的、対象財産、希望する時期、将来の相続や事業承継の予定などを確認します。財産の種類と評価方法を踏まえ、実行前に税務上の論点と必要資料を整理します。
贈与を実行する場合は、財産評価、贈与方法、必要な契約や資金移動、申告の要否を確認します。贈与税申告が必要な場合は、確認できた事実と資料に基づいて申告書を作成します。
不動産登記、契約書作成、信託、家族間の法的調整など税理士業務の範囲外となる事項は、司法書士、弁護士等との役割分担を整理します。
具体的な支援内容
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01
贈与の目的と当事者の確認
誰から誰へ、どの財産を、何のために移すのかを確認し、将来の相続や事業承継との関係を整理します。
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02
対象財産と資料の整理
現金、不動産、上場・非上場株式、事業用資産などを確認し、評価と申告に必要な資料を整理します。
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03
財産評価と税務上の取扱いの確認
不動産や非上場株式などの評価を行い、贈与方法ごとの税務上の取扱いと必要な前提条件を確認します。
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04
贈与の実行・申告準備
贈与の実行方法、資金や財産の移動、保存する資料を確認し、申告が必要な場合は申告書を作成します。
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05
将来の相続・承継への影響確認
贈与後の財産構成、生活資金、将来の相続税、遺留分や事業承継への影響など、継続して確認すべき事項を整理します。
木頭会計事務所の支援方針
実行前に税務上の影響を確認
贈与後に元へ戻すことが難しい財産もあります。実行前に財産評価、税負担、必要資金、将来の相続への影響を確認します。
目的と前提を明確にする
節税だけを目的に方法を決めず、贈与の目的、当事者の意思、贈与後の生活や事業運営、利用できる資料を明確にします。
ご家族と専門家の役割を整理
税務申告、契約、登記、法律相談などの担当を分け、贈与する方・受ける方と関係専門家が何を進めるかを整理します。
ご相談から支援開始まで
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STEP 01
お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。贈与を検討している方、対象財産、希望時期、目的などをお知らせください。
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STEP 02
初回面談・状況確認
贈与する方と受ける方の関係、対象財産、将来の相続や事業承継、準備済みの資料、関係する専門家などを確認します。
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STEP 03
支援内容とお見積りの提示
確認する財産と資料、必要な評価、贈与税申告の要否、関係専門家との役割分担、支援範囲、料金をご案内します。
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STEP 04
評価・実行・申告支援
内容にご納得いただいた後に財産評価と実行準備を進めます。贈与税申告が必要な場合は、期限までに申告書を作成し、納税準備を支援します。
料金の考え方
料金は、贈与する財産の内容と規模、当事者の人数、不動産・非上場株式など評価が必要な財産、申告の有無、資料の状況、関係専門家との連携内容などを確認したうえで個別にお見積りします。
契約書、不動産登記、信託、法的調整などを他の専門家へ依頼する場合は、税理士業務とは別に費用が生じることがあります。担当業務と費用の範囲を事前に整理します。
料金について詳しく見るよくあるご質問
贈与を実行する前でも相談できますか。
はい。実行前にご相談いただくことで、財産評価、申告の要否、必要な手続き、将来の相続への影響を確認できます。
贈与税の申告が必要か分からなくても相談できますか。
はい。贈与する方と受ける方の関係、財産の種類、贈与方法などを確認し、申告の要否を確認するために必要な資料をご案内します。
どのような資料を準備すればよいですか。
対象財産の内容が分かる資料、取得時の資料、評価に必要な資料、当事者の関係が分かる資料などが参考になります。確認できる資料から整理します。
不動産の名義変更や契約書も依頼できますか。
贈与税申告や税務面を支援します。不動産登記、契約書、信託、法律判断などは司法書士・弁護士等との役割分担を整理してご案内します。
CONTACT
税務や経営について、お困りのことがございましたらご相談ください。
現在の状況を伺ったうえで、木頭会計事務所で対応できることや、今後の進め方をご案内します。ご紹介を受けた方も、相談内容がまとまっていない方も、まずはお問い合わせください。
フォームでのお問い合わせ
ご相談内容を確認し、担当者からご連絡します。メールの場合は原則として3営業日以内に返信します。
代表メール：kitou＠kitou-kaikei.com※＠マークを半角にしてお送りください お問い合わせフォーム
お電話・事務所所在地
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